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Die nach vorne gebückte Tussy wird von nem Schwarzen am Arsch geküsst. Er gibt ihr den einen oder anderen Klaps auf den Po um dann weiter die Frau an der Hüfte entlang zu küssen. Langsam arbeitet er sich an die Pussy der Tussy. Er legt sich auf den Boden und mit dem Mund nach oben unter der Muschi fängt er an die sie abzulecken. Mit wuchtigen Zungenbewegungen arbeitet er sich voran. Er geniesst es voll den Piercing der Muschi abzulecken. Es wird aber auch gewechselt und die Tussy nimmt den grossen dicken schwarzen Schwanz in den Mund. Sie fährt voll darauf ab und leckt im gleich die Hoden. Mit beiden Händen reibt sie den Schwanz mit etwas Spucke ein um dann seitlich auch ein bisschen zu lecken.